□湘财证券 罗明祥

　　天鸿宝业（爱股,行情,资讯）(600376)：公司通过发行股票向实际控制人首开集团收购城开集团等资产，资产规模和项目规模迅速膨胀并跻身一线开发商行列。收购完成后，公司的总资产和净资产较收购前分别增长了491%、294%，增强市场竞争力与抗风险能力。预计2008、2009年公司利润仍将有50%以上的增长。

　　该股今年6月21日、22日有大资金建仓的迹象，理应在28元附近有强支撑作用。但受相关政策调控影响，该股股价走出破位下行走势。考虑到该公司作为一线房地产公司的投资价值，投资者可逢低关注。

　　华业地产（爱股,行情,资讯）(600240)：公司竞争优势突出、战略布局合理，正从单一项目开发商转向专业精品住宅开发商。预计增发摊薄后2007年至2009年每股收益将分别达到0.41元、1.28元和2.59元，3年净利润年复合增长率超过100%。

　　该股股价从“5·30”开始一直在搭建平台，主力意在高远，10月底至今的这轮中级调整，该股表现得相对强势，主力上攻欲望已经初步显露，建议投资者关注，一旦放量突破平台可积极参与。

　　万科A(000002)：目前公司业务全国布局已树大根深，形成了强大的规模优势，成长性十分看好。而公司日前以高价定向增发，将进一步提高其竞争力。进入10月以来，即使面对宏观调控压力，权威机构也纷纷给予公司推荐甚至增持评级。中投证券的最近研究报告指出，公司2007至2009年的业绩仍将保持高速增长。

　　该股股价目前已经跌破增发价，具备了相当的投资价值，作为明显被市场错杀的品种，预计在半年线附近应该得到支撑，建议投资者逢低关注。

　　中国国贸（爱股,行情,资讯）(600007)：该公司在北京“中央商业区-CBD”拥有一栋38层写字楼、两栋30层豪华公寓、五星级中国大饭店、四星级国贸饭店，国贸展览厅、国贸会议中心、国贸商场等；旗下国贸中心为世界第一大世贸中心(56万平方米)；全球200多家知名跨国公司和综合商社租用公司属下的写字楼和公寓。公司亮点还在于公司总投资约50亿元的国贸三期工程已于2005年开工，建设规模为54万平方米，项目竣工后，预计每年可实现主营业务收入14.11亿元。

　　该股股价目前一直在低位徘徊。由于公司主要经营的是出租型地产，所以受政策调控风险较小；且由于公司地处北京，相信其股价在明年奥运之际会有不错的表现。建议逢低关注。